保留集团系统中的主数据、财务口径、审批治理和审计责任。
Company Profile
NP
NP / Nexttopeople
AI 产品咨询、原型设计、系统集成与业务自动化交付
AdvisoryDesign & PrototypingAI Product FoundryIntegration
Advisory产品咨询、系统规划、业务场景拆解、替换路径和 ROI 建模。
Prototype高保真产品图、字段模型、角色路径和试点验收标准。
AI Foundry知识助手、流程助手、Agent 开发、文档智能和经营分析工具。
IntegrationSAP、Oracle、CRM、BI、企业微信、发票、银行和本土系统连接。
01 · Business Value
在全球系统稳定的前提下，补齐中国区业务运营产品能力
NP ROLE
从全球核心到中国运营层
NP 不主张一次性替换核心系统，而是把中国区高频、变化快、合规要求细的业务动作抽成产品层。全球系统继续承担主数据、审计和集团治理，本地运营层承接触点、流程、数据和 AI 助手。
GLOBAL CORESystem of RecordGlobal ERP / CRM Core GovernanceStandard Reporting Boundary
保持集团报表、合并口径和跨区域管理要求不被本地改造破坏。
CHINA OPERATING LAYEREngagementLocal Touchpoints WorkflowProcess Automation AnalyticsData & Dashboard IntegrationIntegration Layer
承接企业微信、活动、拜访、客户服务、渠道协同等本地触点。
把发票、银行、费用、合规审批和异常处理做成可运行流程。
沉淀本地运营数据，形成管理看板、异常队列和经营复盘视图。
通过接口、文件、RPA 或中间层与 SAP、Oracle、SFDC、Veeva 连接。
AI PRODUCT LAYERAIKnowledge Agent AIProcess Agent AIReview Agent
基于制度、SOP、产品资料和项目文档回答受控问题。
帮助生成任务、识别异常、准备材料，并在人工确认后触发动作。
对合同、质量文件、活动材料和交付物进行结构化检查。
先保留核心系统稳定性，再补齐中国运营敏捷性。用高保真原型和样例数据降低方案判断成本。用小场景试点验证价值，再进入集成和推广。AI 能力嵌入流程、权限、日志和人工确认。
02 · Company Snapshot
NP：面向业务运营的 AI 产品咨询与交付工坊
主营业务
产品咨询、系统规划、产品设计与原型、AI 产品开发、Agent 开发、本土系统集成与优化。
行业经验
覆盖制造、医药医疗、消费品、零售、供应链和企业服务等业务场景。
系统语境
熟悉全球核心系统、本土平台、企业触点和数据分析之间的边界。
交付规模
支持部门级、区域级和跨区域协同项目；可中英文沟通，并与亚洲、欧洲和美洲合作办事处协同。
Advisory
从业务需求、系统边界、数据可用性和试点价值出发，形成可落地的系统规划和产品路线。
Design & Prototyping
用高保真界面、样例数据、角色路径和交互原型，让方案在投入开发前被业务和 IT 共同确认。
AI Product Foundry
面向知识助手、流程助手、文档审核、质量检查和运营分析等场景开发 AI 产品与 Agent。
Integration
与 SAP、Oracle、CRM、BI、企业微信、本土财税和流程系统集成，补齐中国运营层能力。
03 · Main Services
四类主营业务覆盖从判断问题到交付产品的完整路径
Evidence Board
四类服务组合成一条可落地的产品交付路径
NP 的服务不是把咨询、设计、开发和集成分开销售，而是围绕客户的业务动作，把问题判断、产品原型、AI 能力和系统连接放在同一条交付链路里。
从业务需求进入，不从产品清单进入先用高保真原型降低沟通成本AI 能力必须有权限、来源、复核和日志集成范围按试点价值逐步扩大
Advisory
从业务需求出发，确认现有系统为什么不够用、哪些功能值得先做、哪些核心系统应保留。
- 系统地图 / 流程清单
- 痛点矩阵 / 替换优先级
- 试点范围 / 投入估算
Design & Prototyping
在投入开发前，用高保真产品图和角色路径把业务、IT、财务、合规拉到同一张图上确认。
- 高保真界面样张
- 角色路径 / 字段模型
- 验收标准 / 用户验证
AI Product Foundry
将知识、规则、文档、流程和数据分析能力做成可试点的 AI 产品或 Agent。
- 私有知识库 / Agent 编排
- 工具调用 / 系统连接
- 权限 / 审计 / 人工确认
Integration
连接全球系统和本土触点，让本地动作进入数据治理和流程闭环。
- 接口与字段映射
- 状态同步 / 异常监控
- 数据回写 / 运维支持
Delivery Enablement
把试点过程沉淀为客户内部可复用的文档、培训、验收口径和上线支持机制。
- 测试脚本
- 培训材料
- Hypercare
Operating Improvement
上线后继续观察使用率、效率、异常和业务结果，决定扩大范围或进入下一组场景。
- 使用率
- 异常闭环
- 复制路线
04 · Delivery Logic
先拆业务能力，再决定保留、集成、本土化或替换
01
Assess
梳理业务流程、系统模块、license、数据边界、用户痛点和风险等级。
- 系统与功能盘点
- 用户旅程访谈
- 数据和接口可用性
02
Decouple
拆出高频、强本地化、低风险、适合试点的业务端能力，避免一开始触碰全球核心。
- 全球核心保留
- 本地运营补齐
- 低风险场景先行
03
Prototype
用高保真界面、样例数据、接口假设、字段模型和角色流程验证真实使用方式。
- 高保真产品图
- 字段和对象模型
- 角色操作路径
04
Scale
进入权限、审计、接口、运维、数据回写和持续优化，形成可复制的产品化交付。
- 权限与审计
- 系统回写
- 运维和持续优化
05 · Company Credentials
跨系统、跨区域、跨业务场景的产品交付经验
Evidence Board
交付经验覆盖全球系统、本地运营层和 AI 工具
NP 的经验更适合放在“系统边界与业务动作之间”的位置：理解总部系统的治理要求，也能把中国区高频运营动作做成可上线、可集成、可持续维护的产品能力。
覆盖咨询、原型、集成、上线和持续支持熟悉全球系统标准与中国本地运营之间的边界能以轻量产品方式补齐高频业务动作支持客户从试点验证逐步进入复制推广
服务对象
服务过外资企业与本土企业，尤其适合总部系统稳定、中国区运营需要更快响应的场景。
- 外资企业中国区
- 本土成长型企业
- 区域共享服务团队
行业经验
经验覆盖制造业、医药医疗、消费品、零售、供应链及智能硬件相关业务流程。
- 制造 / 供应链
- 医药医疗 / 生命科学
- 消费品 / 零售
系统对象
处理过 ERP、CRM、BI、财务流程、移动门户、云迁移和 AI 原型工具。
- SAP / Oracle / Odoo
- CRM / BI / 门户
- 发票 / 银行 / 企业微信
交付动作
从规划、原型、接口、测试、培训、切换到上线支持，形成端到端交付闭环。
- 现状评估和路径设计
- 高保真原型和试点验证
- 集成、上线和运维
可证明成果
已有案例可表达效率提升、跨区域用户规模、上线支持和合规治理经验。
- 发票效率提升 48%
- 对账效率提升 >80%
- 订单处理效率提升 32%
适合承担的位置
在总部 IT 标准、本地业务节奏和产品化交付之间，承担翻译、解耦、实现和持续优化角色。
- 业务语言到系统语言
- 本土流程到全球治理
- AI 原型到生产工具
06 · System Experience
熟悉全球核心、本地流程和 AI 工具之间的系统边界
系统域
典型系统
保留在核心
适合本土化
NP介入点
ERP / 财务
SAP、Oracle、Odoo、EBS、Fusion
总账、主数据、审计规则、集团报表
电子发票、银企直连、付款回单、费用和对账
本地流程层、接口映射、测试迁移、运维支持
CRM / 客户触点
SFDC、Veeva、行业 CRM、本地触点系统
客户主数据、机会阶段、集团销售口径
拜访、活动、内容触点、企业微信、合规证据包
功能拆解、CRM 周边工具、AI 拜访/活动助手
数据 / BI
ERP、CRM、BI、Excel、本地数据库
核心指标、总部数据模型、权限规则
异常解释、运营复盘、管理摘要和本地报表
指标模型、数据连接、分析 Agent、经营看板
本地平台
企业微信、发票、银行、供应商门户、EDI
集团标准和审计要求
中国区高频操作、本地合规、客户触点和协同效率
本地集成、状态回写、证据留存和支持机制
07 · Outcome Evidence
匿名项目结果证据覆盖效率、区域协同、数据合规和上线支持
Evidence Board
已有结果证据集中在效率、协同、合规和上线稳定性
这些数字不是市场预测，而是来自过往项目可公开表达的结果口径。它们说明 NP 的价值不只在咨询判断，也在能把方案做成工具、流程和可运行系统。
效率结果来自具体上线场景项目经验覆盖系统、流程、数据和用户支持财务自动化和本地运营层具备可复制价值结果口径可在后续沟通中按案例展开
跨区域协同
在中国、印度、意大利等团队之间建立统一入口、流程口径和上线支持机制。
- 统一流程入口
- 多区域培训
- 上线后支持
财税自动化
将电子发票开具、认证、识别、归档、入账和 SAP 财务接口连接到同一流程。
- 税局接口
- SAP 凭证
- 审计证据
银企直连
把付款指令、银行返回、回单入账和异常处理变成可追踪、可复核流程。
- 付款状态
- 回单匹配
- 异常重试
数据合规
医药行业云迁移覆盖 ERP / BI、阿里云监控、应急响应和中国数据保护要求。
- 数据边界
- 访问控制
- 运行监控
本地轻量系统
通过 Odoo ERP、财务集成和历史数据整理，把分散流程变成统一运营视图。
- 订单
- 库存
- 财务
全球 Rollout
Oracle Fusion 推广经验覆盖测试、培训、切换、上线支持和双语沟通。
- UAT
- Cutover
- Hypercare
08 · Selected Case Portfolio
匿名案例按行业场景、系统边界、交付动作和结果证据组织
补齐中国电子发票、付款、回单、对账和凭证回写流程，并与 SAP 财务凭证和归档要求连接。
把付款、余额查询、回单入账和日常对账接入可审计流程，减少人工下载、匹配和追踪。
支持 EBS 到 Fusion 的 OTC 阶段，覆盖测试、培训、切换、双语沟通和上线后支持。
整合历史数据、财务接口和运维支持，把分散流程变成统一运营视图。
处理 ERP / BI 迁移、阿里云监控、应急响应和中国数据保护要求。
连接 QAD、PLEX、供应商门户和 EDI，支持中欧协同架构和跨区域运营。
连接公开情报、CRM 历史和拜访计划，生成一页拜访简报和后续行动建议。
匿名实施案例
多区域 ERP 与移动门户：从可行性研究到生产上线
项目价值
项目价值不只在于上线系统，而在于跨区域团队获得统一流程、统一入口和可持续支持。该类经验是后续做中国区轻量运营层、移动入口和系统周边工具的基础。
行业 / 客户包装解决方案制造
范围 / 系统中国 / 印度 / 意大利
交付动作SAP 项目资源、企业移动门户、内容管理平台、应用支持
结果 / 证据约 200 名跨区域用户
客户场景
包装解决方案制造；中国 / 印度 / 意大利。
交付工作
SAP 项目资源、企业移动门户、内容管理平台、应用支持
结果证据
约 200 名跨区域用户
Case Story
跨国制药企业云迁移：ERP / BI 迁移与中国数据合规
医药医疗客户重视的不只是迁移本身，还包括数据存放、访问边界、系统监控和应急响应。这个经验可支撑 CRM、本地数据层和 AI 工具的治理设计。
客户类型跨国制药企业
系统范围ERP / BI 系统迁移
交付动作阿里云监控与应急响应
结果证据中国数据保护要求
合规边界
围绕中国数据存放、访问控制、日志监控和应急响应设计迁移路径。
- 数据驻留
- 权限控制
- 审计日志
迁移对象
覆盖 ERP、BI、运行监控和相关运维流程，而不是单点系统搬迁。
- ERP
- BI
- Monitoring
本地云运行
使用阿里云监控和应急响应能力，支撑中国区系统稳定运行。
- 监控告警
- 应急响应
- 运维支持
总部协同
兼顾总部 IT 标准、本地云能力和业务连续性要求。
- 总部标准
- 中国要求
- 业务连续性
后续延展
可延展到 CRM 本地数据层、AI 知识工具、权限审计和内容治理。
- CRM 数据层
- AI 知识助手
- 权限审计
可复用价值
对外企客户说明 NP 能处理全球系统、本地云、数据保护和运维责任之间的边界。
- 系统边界
- 治理设计
- 运行支持
Case Story
本土企业 Odoo ERP 与数据整合：把分散流程变成统一运营视图
该类项目适合说明轻量系统、本地团队、财务库存订单联动和快速决策。它不是大型 ERP 替换，而是业务端运营能力升级。
客户类型智能家电 / 本土企业
系统范围Odoo ERP
交付动作历史数据整合、财务系统集成、运维支持
结果证据订单处理效率提升 32%
流程统一
将订单、库存、财务和历史数据放进统一运营视图，减少部门之间的断点。
- 订单
- 库存
- 财务
历史数据整理
处理历史数据口径、字段映射、缺失值和上线前校验。
- 字段映射
- 数据校验
- 历史导入
财务集成
连接财务系统与业务系统，支持订单、费用和收入确认相关流程。
- 财务接口
- 对账口径
- 异常处理
本地团队使用
以本地业务人员能持续使用的方式设计流程、权限和操作路径。
- 角色权限
- 操作路径
- 用户培训
上线后支持
持续处理流程调整、数据问题和系统运维，保证业务端稳定使用。
- Hypercare
- 运维支持
- 问题分级
结果指标
订单处理效率提升 32%，说明轻量系统也能带来可衡量的运营改善。
- 订单周期
- 处理效率
- 管理视图
匿名实施案例
e-Invoice Hub + SAP：不改 SAP 核心逻辑，补齐中国财税流程
项目价值
这是典型的“全球核心 + 本地运营层”模式：SAP 保持财务记录权威，本土工具承接高频操作、合规接口和证据留存。
行业 / 客户SAP 全球客户中国子公司
范围 / 系统电子发票开具、认证、识别、归档、入账
交付动作税局接口与 SAP 财务集成
结果 / 证据上线 1 个月内发票处理效率提升 48%
客户场景
SAP 全球客户中国子公司；电子发票开具、认证、识别、归档、入账。
交付工作
税局接口与 SAP 财务集成
结果证据
上线 1 个月内发票处理效率提升 48%
匿名实施案例
SAP + 银企直连：把付款、回单和对账接入可审计流程
项目价值
该案例可支持财务自动化、付款治理、多法人多银行复制推广和 ERP 周边轻量工具的能力表达。
行业 / 客户全球制造业集团在华子公司
范围 / 系统中国主流银行接口
交付动作SAP 凭证触发付款、余额查询、回单入账
结果 / 证据日常对账效率提升超过 80%
客户场景
全球制造业集团在华子公司；中国主流银行接口。
交付工作
SAP 凭证触发付款、余额查询、回单入账
结果证据
日常对账效率提升超过 80%
匿名实施案例
Oracle Fusion Rollout：帮助区域团队接入全球项目节奏
项目价值
全球 rollout 的难点往往在本地业务理解、用户培训、测试证据、切换窗口和上线后稳定支持。NP适合在总部模板和中国区执行之间承担翻译与落地角色。
行业 / 客户Oracle EBS 到 Fusion
范围 / 系统OTC 阶段
交付动作测试、培训、切换、上线后支持
结果 / 证据双语沟通、知识转移、区域协同
客户场景
Oracle EBS 到 Fusion；OTC 阶段。
交付工作
测试、培训、切换、上线后支持
结果证据
双语沟通、知识转移、区域协同
15 · China Operating Context
中国区运营常见挑战来自本地业务节奏、合规要求和全球系统边界
Evidence Board
外企中国区常见压力来自本地触点、财务流程、数据解释和 AI 治理
当总部核心系统保持稳定时，中国区仍会面对高频业务动作、本地合规接口、运营复盘和渠道协同。适合的做法通常不是直接替换核心系统，而是先建设可治理的本地运营层。
核心系统保持稳定，本地运营层补齐中国区高频动作AI 作为能力嵌入流程、证据和治理本地触点、财务接口和运营分析需要统一设计适合用试点方式逐步验证价值和边界
客户触点不只在 CRM 里
内容点击、企微互动、活动报名和渠道反馈往往发生在本地工具中，需要有明确身份映射和回写规则。
- HCP / HCO 身份匹配
- 内容版本与点击记录
- 跟进任务回写
财务动作需要本土接口
发票、税局、银行、付款审批、回单和异常码是中国区日常运营频繁遇到的连接点。
- 电子发票
- 银企直连
- 异常复核
总部指标需要本地解释
总部 BI 给出稳定指标，中国区团队更需要异常解释、区域差异、责任动作和周会复盘材料。
- 异常解释
- 行动建议
- 任务追踪
AI 必须进入流程而非停在问答
知识助手、流程助手和文档审核需要连接知识来源、权限边界、人工确认和操作日志。
- 来源引用
- 工具调用
- 审计日志
替换需要拆层
SAP / Oracle / SFDC 等核心系统不宜直接一刀切替换，应先区分记录系统、动作系统、触点系统和分析系统。
- 保留核心记录
- 本地化高频动作
- 分阶段迁移
试点要先拿业务闭环
优先选择价值高、接口清晰、风险可控、可以用真实样例验证的场景进入试点。
- 2-3 个场景
- 高保真原型
- 验收指标
优先级判断：价值、复杂度与试点路径
左上角适合作为第一批试点：价值高、改动核心系统少、能较快证明效果。右上角价值也高，但通常涉及核心数据、接口和治理，适合作为路线图而不是第一阶段直接替换。
高频、强本地化、少改全球核心，能较快形成可演示证据。
先选择制度、SOP、活动材料或质量文件，验证来源引用、权限过滤和人工复核。
价值中高，但接口、审计和异常处理复杂，建议从发票、银行或对账单流程切入。
依赖流程规则、指标口径和数据连接，适合在试点后扩展。
战略价值可能高，但组织风险和迁移复杂度最高，应先做评估，不直接启动替换。
High pressure / low complexityHigh pressure / high complexityLower pressure / controlled complexity
业务价值 / 本土化压力
迁移复杂度 / 治理风险
LowHighLowHighCRM 本土触点
企业微信、活动、拜访和内容触点高频发生，轻量层可先验证。
第一批试点活动合规闭环
业务价值高，涉及审批、签到、费用和证据包，复杂度中等。
第一批试点AI 制度知识助手
制度、SOP、产品资料可先做问答和引用验证，复杂度较低。
AI 快速验证AI 文档 / 质量审核
适合合同、活动材料、质量文件；需要标准库和人工复核。
AI 快速验证财务自动化
价值中高，接口、审计和异常处理要求高，适合分流程推进。
分流程推进流程 Copilot / 看板
管理价值清晰，但依赖流程规则、指标口径和数据连接。
第二批扩展ERP 整体替换
战略价值可能高，但迁移复杂度和组织风险最高，应放入长期路线图。
路线图议题17 · Operating Architecture
建议采用“全球核心 + 中国运营层 + AI 工具”的分层架构，而不是一次性替换
层级
系统责任
典型对象
关键接口
判断原则
全球核心
记录权威、集团治理、审计口径
SAP / Oracle / SFDC / Veeva / BI
主数据、凭证、客户、订单、报表
保持稳定，减少直接改核心模板
中国运营层
承接高频本地流程和角色动作
发票、银行、活动、拜访、渠道、供应商门户
状态同步、字段映射、附件归档、异常回写
优先处理强本地化和高频痛点
AI 工具
提高检索、审核、解释和执行效率
知识助手、流程助手、文档审核、分析 Agent
权限、日志、人工确认、任务生成
必须可追溯、可复核、可关闭
治理与运维
把试点变成可持续运行能力
运维台账、SLA、监控、培训、变更管理
问题升级、版本管理、审计证据
上线后稳定性比演示效果更重要
18 · SAP / ERP Layering
ERP 现代化更适合从本地流程层开始，而不是直接讨论整体替换
System Layering
ERP 现代化更适合从本地流程层开始，而不是直接讨论整体替换
SAP / Oracle 等核心 ERP 对外企承担财务记录、审计、集团报表和主数据权威。中国区更适合先从高频本地流程层切入，降低合规摩擦和人工处理成本，再根据证据决定是否扩大替换范围。
业务域
保留核心
可先本土化
客户收益
试点证据
财务流程
总账、凭证、审计规则、集团报表
电子发票、银企直连、付款回单、费用对账
降低人工处理和本地合规摩擦
发票效率、回单匹配、异常处理时长
采购 / 供应商
采购主流程、供应商主数据
供应商门户、准入材料、EDI、交付状态
提高外部协同和状态透明度
门户使用率、状态回写、异常关闭率
销售 / 订单
订单记录、价格政策、库存口径
报价申请、合同前流程、渠道协同
减少业务端 Excel 和邮件流转
审批时长、报价周期、预测准确性
管理分析
集团指标、财务报表、主数据口径
异常解释、经营看板、周报摘要
提高复盘效率和管理动作闭环
指标覆盖、异常解释、行动完成率
不抢核心账
先保留集团财务权威，降低替换风险和总部审批难度。
先做高频动作
从发票、付款、供应商、报价和运营分析等本地痛点开始。
用证据扩大范围
通过效率、异常、回写和审计结果判断下一阶段是否继续。
核心 ERP 负责权威记录本地运营层负责高频动作AI 负责解释、校验和辅助生成复制推广以试点证据为依据
19 · Migration Path
替换议题可以拆成评估、解耦、迁移、优化四步
Operating Loop
替换议题应先拆层，再按业务闭环进入试点
外企中国区通常不适合直接替换核心 ERP。更稳妥的路径是先评估系统和业务边界，把高价值本地动作从核心记录系统中解耦，再用试点验证迁移、接口和治理。
系统地图
梳理 SAP、Oracle、SFDC、Veeva、BI、本地工具、接口和主数据关系。
痛点分级
按业务价值、本地压力、复杂度、合规风险和 license 影响排序。
边界解耦
区分核心记录、业务动作、本地触点、分析口径和 AI 辅助能力。
业务动作数据 / 规则 / AI 辅助 / 人工确认系统回写
试点迁移
选择低耦合、高价值场景处理字段、权限、历史数据和切换窗口。
上线验证
用真实业务样例验证准确率、效率、异常处理、审计证据和用户接受度。
复制推广
根据使用率、异常、效率和业务结果决定进入下一组场景或扩大范围。
先做边界和价值判断，再谈替换SAP / Oracle 核心账务权威可以保留SFDC / Veeva 周边场景适合拆成功能组件推进每一轮试点都要形成可复用模板
Product proof
Finance & Local Process Automation
围绕发票、付款、对账和月结，把中国本地财税操作做成工作清单、异常队列和审计包。SAP 保持财务记录权威，本地工具承接高频操作和证据整理。
01业务流程Business process
02产品功能Product functions
03集成边界Integration boundary
业务流程发票识别 → 税务校验 → 三单匹配 → 付款审批 → 回单入账 → 自动对账。
产品功能过滤条、工作清单、异常路由、审批动作、SAP 状态、证据包导出。
集成边界本地系统处理操作队列，SAP 保留过账、科目、凭证和最终记录。
21 · CRM Localization Logic
CRM 本土化不是换一张客户表，而是重构客户触点、销售执行和合规证据
Operating Loop
CRM 本土化要从客户触点到合规证据形成闭环
迁移或替换 SFDC / Veeva 类工具时，不应只比较客户表和机会表。真正影响中国区运营的是医生、医院、活动、企业微信、渠道协同和证据留存如何连接。
客户身份
统一 HCP / HCO、经销商、联系人和本地触点身份，处理重复、权限和归属。
拜访执行
连接拜访计划、历史互动、AI 简报、现场记录和下一步任务。
活动合规
管理活动申请、审批、邀请、签到、材料版本、费用和审计证据包。
业务动作数据 / 规则 / AI 辅助 / 人工确认系统回写
本地触点
将企业微信、公众号、小程序和二维码互动映射回客户和内容。
渠道商机
支持医院项目、经销商协同、报价、折扣审批和合同前材料。
治理回写
把关键字段、任务、内容点击、异常和审计轨迹回写 CRM 或 BI。
替换不是一次性系统切换，而是业务组件分阶段接管本地触点的数据必须进入客户治理体系医药医疗场景需要把合规证据作为产品功能AI 适合作为拜访、活动、文档和复盘的辅助层
CRM / LOCAL OPERATIONS
20 个 CRM / 本土运营场景可按价值和迁移复杂度分批产品化
外企中国区不一定要一次性替换 SFDC 或全球 CRM。更可控的做法是先把高频本地场景抽成运营层：触点、流程、数据和 AI 助手先跑起来，再逐步决定哪些功能迁移、哪些继续保留在全球系统。
NP OPERATING LAYERTouchpoint本地触点层 Workflow流程与合规层 Data数据分析层 AIAI 助手层
企业微信、活动、客户服务、渠道反馈和内容点击先进入本地产品层。
拜访记录、医学咨询、活动合规、不良事件信号转交形成闭环。
客户画像、医生分层、区域覆盖、预测和费用分析单独沉淀。
基于客户、制度、内容库和历史互动生成准备材料与下一步任务。
SCENARIO INDEX01 · DataHCP / HCO 主数据 02 · Execution拜访计划 03 · Event学术活动 04 · Local Touchpoint企业微信触点 05 · Medical医学咨询 06 · Safety不良事件信号转交
客户、机构、科室、关系和授权边界。
区域、分层、历史互动和合规限制。
邀请、签到、资料、跟进和费用。
授权、沟通、点击和任务提醒。
标准答复、转交机制和时效管理。
潜在线索识别并转交指定流程。
EXTENSION
Insight客户 360 画像
IntegrationSAP / ERP 接口
Management预测与复盘
AIAI 拜访助手
CRM 本土化场景优先级
CRM 场景的第一批不建议先做主数据重构，而是选择高频、强本地化、能形成证据回写的业务闭环。
使用频率高、价值明确，并能证明 AI 和合规证据如何进入业务闭环。
本地化压力高，但需要先处理授权、内容版本和行为留痕。
业务价值中高，但牵涉报价、审批、合同前材料和渠道责任边界。
治理价值高，但跨系统影响和迁移成本更大，不宜作为第一批。
High pressure / low complexityHigh pressure / high complexityLower pressure / controlled complexity
业务价值 / 使用频率
迁移复杂度 / 合规负担
LowHighLowHigh拜访简报
高频销售动作，AI 可生成准备材料，回写字段有限。
第一批试点活动证据包
价值高但合规步骤更多，适合与活动审批一起试点。
第一批试点企业微信触点
本地化压力高，需处理授权、内容版本和行为留痕。
本地触点机会 / 渠道协同
业务价值中高，但涉及渠道、报价、审批和合同前材料。
分阶段推进客户主数据重构
治理价值高，但迁移成本和跨系统影响较大，不宜首批做。
后续治理24 · HCP Visit Loop
拜访闭环需要从客户判断，到行动、证据和 CRM 回写形成完整链路
Operating Loop
拜访闭环从客户判断开始，到证据回写结束
医药医疗销售执行的关键不只是记录一次拜访，而是把客户分层、拜访准备、现场记录、内容触达和后续任务连成可追踪链路。
客户判断
整合 HCP / HCO 档案、历史拜访、活动参与、内容互动和区域目标。
拜访准备
AI 生成一页拜访简报，提示关键问题、历史承诺、材料建议和合规边界。
现场记录
销售记录交流要点、异议、资料发送和后续任务，减少事后补录。
业务动作数据 / 规则 / AI 辅助 / 人工确认系统回写
内容触达
通过本地触点发送合规材料，沉淀阅读、点击和反馈。
下一步行动
根据拜访结论生成任务、提醒、区域协同和管理层可见的跟进状态。
CRM 回写
关键字段、任务、内容点击和证据轨迹回写 CRM 或本地运营层。
拜访质量通过准备、记录、行动和回写衡量AI 的位置是辅助销售准备和复盘本地触点补齐全球 CRM 不擅长覆盖的动作证据与权限必须随流程一起设计
25 · Event Compliance Loop
活动管理要连接审批、邀请、签到、资料、费用与审计证据包
Operating Loop
活动管理需要把审批、邀请、费用和审计包连起来
医药医疗活动的复杂度在于材料版本、人员邀请、费用、签到、异常说明和审计证据需要同时成立。系统价值应体现在少补录、少拼证据和可追溯。
活动申请
业务提交活动目的、讲者、预算、目标客户、材料版本和合规规则。
审批路由
根据金额、类型、讲者和材料自动路由审批，并保留完整轨迹。
邀请签到
生成邀请、二维码、签到记录和参会名单，减少线下资料整理。
业务动作数据 / 规则 / AI 辅助 / 人工确认系统回写
费用资料
关联费用、发票、资料版本、参会记录和异常说明。
审计包生成
活动结束后自动形成证据包，支持合规检查和内部抽查。
CRM / BI 回写
关键字段回写客户、活动、内容触达和复盘指标。
活动系统不只是活动列表合规证据包应成为流程自然产物与 CRM、费用和内容系统存在天然接口AI 可用于材料检查、异常解释和复盘摘要
26 · Channel & Opportunity Loop
医疗器械、耗材和 B2B 场景需要把商机、渠道、报价和合同前流程连起来
Operating Loop
渠道和商机需要把项目、报价、审批和预测连成一条线
医疗器械、耗材和 B2B 销售场景中，机会往往来自医院项目、渠道反馈和招投标信息。系统需要支持多角色协同，而不是让销售在多个表格之间搬运状态。
项目识别
从医院项目、经销商反馈、销售线索和招投标信息识别商机。
渠道协同
明确销售、经销商、产品、商务和财务在同一流程中的责任。
报价申请
处理产品组合、价格、折扣、授权、附件和合同前材料。
业务动作数据 / 规则 / AI 辅助 / 人工确认系统回写
审批控制
根据金额、折扣、渠道级别和风险点触发审批与复核。
预测更新
商机阶段、预计金额、交付风险和回款判断进入预测。
CRM / BI 回写
把阶段、金额、渠道状态、风险点和行动任务回写 CRM / BI。
适用于医疗器械、耗材、工业品和渠道销售商机流程要连接商务、财务和渠道报价审批是本地化工具高价值入口管理层需要看到预测变化和风险解释
Product proof
CRM Local Engagement Layer
产品图采用企业 CRM 记录页语法：顶部对象摘要、客户关键字段、相关列表、互动时间线、AI 拜访简报和合规证据。
01业务流程Business process
02产品功能Product functions
03集成边界Integration boundary
业务流程客户画像 → 本地触点 → 拜访计划 → AI 简报 → 人工确认 → CRM 回写。
产品功能HCP 记录页、活动流、相关列表、合规状态、下一步行动和证据来源。
集成边界本地互动和 AI 建议进入轻量层，关键字段可回写全球 CRM。
28 · Product Capability System
产品能力围绕业务动作组织，而不是围绕技术名词组织
Evidence Board
产品能力按业务动作组织：触点、流程、文档、数据和 AI
NP 的产品能力不是单一系统，而是一组可组合的工具。每个工具围绕明确业务动作设计，并能够通过接口、权限和审计机制进入客户现有系统环境。
产品能力以业务动作为入口每项能力都需要权限、日志和人工确认可独立试点，也可组合成本地运营层与 SAP、Oracle、CRM、BI 和本地触点集成
CRM Local Layer
支持客户画像、拜访、活动、渠道、合规留痕和 CRM 回写。
- 客户 360
- 拜访简报
- 活动证据包
Finance Automation
支持发票、付款、对账、费用、预算、SAP 周边和审计包。
- e-Invoice
- 银企直连
- 异常复核
Knowledge Assistant
支持制度、产品资料、项目知识、来源引用、权限过滤和人工复核。
- 知识库
- 引用来源
- 权限过滤
Process Copilot
支持审批、任务、异常、SLA、跨部门路由和人工确认。
- 任务编排
- 工具调用
- 回写确认
Document Review
支持合同、SOP、质量文件、供应商资料和活动材料审核。
- 条款检查
- 风险提示
- 审核留痕
Operations Dashboard
支持指标、异常、解释、行动建议、任务生成和管理摘要。
- 指标看板
- 异常解释
- 复盘摘要
Product proof
AI Knowledge Assistant
适合销售支持、质量、PMO、售后和项目知识沉淀。重点是来源引用、权限过滤、版本识别和人工复核，而不是简单聊天。
01流程递进Workflow progression
02可证明功能Proof functions
03试点范围Pilot scope
流程递进资料接入 → 权限分域 → 问答检索 → 来源引用 → 人工确认 → 复用。
可证明功能知识域、问题、答案草稿、证据表、来源列表、置信度和复核状态。
试点范围选择 100-300 份制度/产品/项目资料，验证答案准确率和节省时间。
Product proof
AI Process Copilot
适合审批、活动、订单跟进、供应商准入、售后和跨部门运营。它把 AI 放在流程节点里，输出任务、提醒、异常和下一步动作。
01流程递进Workflow progression
02可证明功能Proof functions
03试点范围Pilot scope
流程递进业务申请 → 规则检查 → 任务路由 → SLA 监控 → 异常升级 → 证据归档。
可证明功能流程卡片、任务表、AI 信号、责任人、SLA、Copilot 行动建议。
试点范围选择 1 条审批或活动流程，定义异常规则、角色、SLA 和人工确认点。
Product proof
AI Document / Quality Review
适合合同、SOP、质量文件、供应商资料和市场材料。目标是把审核意见、依据、责任人和修改动作沉淀为可审计记录。
01流程递进Workflow progression
02可证明功能Proof functions
03试点范围Pilot scope
流程递进文件上传 → 条款抽取 → 标准比对 → 风险提示 → 责任人确认 → 证据留存。
可证明功能原文标注、风险等级、政策引用、审核工作清单、人工确认和审计日志。
试点范围选择 2 类文档、3 套模板、30-50 个样本，验证审核周期和风险召回。
Product proof
Operations Dashboard & Analysis Agent
适合管理层、销售运营、财务运营和 PMO。看板不只展示指标，还解释异常、分配动作并生成管理摘要。
01流程递进Workflow progression
02可证明功能Proof functions
03试点范围Pilot scope
流程递进ERP/CRM/BI 数据 → 指标模型 → 异常解释 → 行动建议 → 任务生成 → 管理摘要。
可证明功能KPI、趋势图、异常表、分析 Agent、行动列表和周报草稿。
试点范围选择 6-10 个指标、2 个业务域和 1 个周会场景，验证管理复盘效率。
33 · Local Touchpoint Integration
本地触点层让中国区动作自然发生，并把关键数据带回治理体系
Evidence Board
本地触点层把高频动作带回客户和系统治理
中国区很多动作发生在企业微信、小程序、活动页、发票银行接口和供应商/渠道门户。产品设计的重点是让这些动作自然发生，同时把关键数据、证据和异常带回 CRM、ERP 或 BI。
本地触点不是外围小工具，而是中国运营入口关键是身份映射、数据回写和证据留存适合与 CRM、ERP、BI 和 AI 助手组合可从一个触点试点逐步扩展
企业微信
沉淀客户身份、内容点击、互动记录和跟进任务，回写 CRM、本地运营层和 BI。
- 客户授权
- 内容版本
- 销售留痕
小程序 / 活动页
管理报名、签到、问卷、资料领取和活动反馈，连接活动管理和审计包。
- 隐私声明
- 合规审批
- 证据归档
发票 / 银行
处理发票状态、付款状态、回单、异常码和 SAP / Oracle 财务回写。
- 权限
- 日志
- 异常复核
供应商 / 渠道门户
支持准入、订单协同、状态确认、资料提交和异常处理。
- 身份
- SLA
- 数据一致性
回写对象
根据数据权威边界回写 CRM、ERP、本地运营层、BI 或审计包。
- 客户
- 订单
- 财务
治理要求
所有触点需要从一开始设计授权、权限、日志、版本、异常和审计链路。
- Permission
- Audit
- Exception
34 · Agent Foundry Method
Agent 交付从用例发现开始，最终进入治理、运维和闭环学习
Operating Loop
Agent 交付要从真实用例开始，并进入治理运行
一个可交付的 Agent 不是一个聊天窗口。它需要明确角色、知识来源、工具边界、人工确认、失败处理、日志审计和上线后的持续学习。
用例发现
选择有明确角色、输入材料、判断规则、操作结果和人工确认点的场景。
知识整理
整理制度、SOP、产品资料、项目记录和可引用来源。
工具定义
定义 Agent 可调用的查询、生成、校验、创建任务和系统回写动作。
业务动作数据 / 规则 / AI 辅助 / 人工确认系统回写
原型验证
用真实样例验证回答质量、任务动作、异常处理和复核体验。
治理上线
设置权限、日志、审批、审计、人工接管和失败兜底。
闭环优化
跟踪命中率、人工改写、异常原因、流程结果和优化 backlog。
Agent 必须有明确业务边界知识来源和引用口径决定可信度工具调用要有权限和审计上线后需要运营指标而不是一次性交付
35 · Pilot Package
第一阶段用 8-10 周完成轻量评估、原型验证和试点立项材料
Discovery & Boundary
访谈业务、IT 和管理层，梳理系统边界、痛点、数据可用性和试点候选场景。
- 业务能力清单
- 痛点与优先级矩阵
- 系统边界初稿
Scenario Design
选择 2-3 个场景，形成目标流程、字段模型、角色路径和接口假设。
- 目标流程图
- 字段与对象模型
- 接口和权限假设
Prototype & Validation
制作高保真产品图和交互原型，用样例数据验证操作路径和业务价值。
- 可演示原型
- 产品截图
- 用户反馈记录
Pilot Business Case
整理试点范围、风险项、验收指标、投入估算和下一阶段路线。
- 试点范围
- 验收指标
- 阶段路线图
36 · Engagement Model
从初步评估到试点立项，形成客户内部可讨论的材料包
Operating Loop
从初步评估到试点立项，形成客户内部可讨论的材料包
合作不需要一开始定义大型替换项目。更适合先用短周期评估和原型验证，把业务优先级、系统边界、试点场景和投入估算整理成客户内部可以推进的材料。
业务优先级
确认中国区最需要处理的业务域，例如 CRM、本地财务、文档审核或运营看板。
系统边界
梳理 SAP、Oracle、SFDC、Veeva、BI、本地系统和企业微信触点。
场景选择
选择 2-3 个高价值、接口清晰、风险可控的业务闭环。
业务动作数据 / 规则 / AI 辅助 / 人工确认系统回写
原型验证
用样例数据、高保真产品图和角色路径验证体验、字段和流程。
试点方案
输出范围、交付物、集成清单、验收指标、风险和投入估算。
内部推进
支持客户向业务、IT、财务和合规团队解释方案价值与边界。
先小范围验证，再决定是否扩大同时面向业务、IT、财务和合规交付物能支持客户内部立项适合公开资料后的下一步沟通
37 · Next Step
NP
建议以 2-3 个高价值场景启动试点评估
推荐优先选择 CRM 本土化、财务自动化、知识助手或运营看板中可快速验证价值的场景。
ScenarioPrototypePilot ScopeRoadmap
Advisory产品咨询、系统规划、业务场景拆解、替换路径和 ROI 建模。
Prototype高保真产品图、字段模型、角色路径和试点验收标准。
AI Foundry知识助手、流程助手、Agent 开发、文档智能和经营分析工具。
IntegrationSAP、Oracle、CRM、BI、企业微信、发票、银行和本土系统连接。